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复盘安防产业2017-2018年,展望2019年

2018年,受政府去杠杆影响,安防行业整体收入增速出现短暂下滑现象。展望2019年,政府订单回暖,AI加速落地驱动行业增长。
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  复盘2017年和2018年。2017-2018两年中,安防行业经历了政策+技术双重驱动的高景气时期,以及国内宏观环境及海外不确定性的双重夹击。2017年,“雪亮工程”开始在全国 29 个省市展开,进入建设高峰期。

       根据ITS114不完全统计,2017年我国安防(政府需求类视频监控)与雪亮工程千万项目市场规模约423.65 亿,同比增长约 136.86%,成为安防行业新增长点。同时,安防行业在2017年又一次进入技术创新时代,AI安防视频分析技术的应用使整个安防产业的价值链提升。带有深度学习功能的前后端安防产品不断推出,安防的龙头产商开始积极布局。2018年,受政府去杠杆影响,安防行业整体收入增速出现短暂下滑现象。

       2018年全年政府安防项目招标金额同比增速-36%,景气度不及2017年,其中公安类项目招标金额同比降幅更大。此外,由于贸易,安防厂商的“出海”拓展受到影响,潜在的关税加征以及厂商进入供应限制名单,减缓了龙头安防厂商海外业务增速;

  展望2019年,政府订单回暖,AI加速落地驱动行业增长。在2018年“去杠杆”政策对国内需求的影响、项目实施和回款的周期拉长、贸易争端带来国内厂商海外市场拓展受阻风险之外,安防行业还面临新兴互联网企业的进入,新增竞争对手带来的可能格局变化风险等,整体市场对安防行业的未来预期非常悲观,而我们认为在AI加快落地和宏观层面需求回暖之下,悲观预期将逐渐修复。我们从招投标数据中可以观察到18Q4招投标项目的快速提升,18Q4招标总金额191亿,同比增长99%;这些招标项目在19Q1、Q2中标并落地实施,形成行业增速的核心支撑。我们认为以政府投资为核心驱动力的传统安防市场部分由于宏观因素变化,出现了短期波动,但长期来看行业红利远未结束。从建设密度来看,我国一线城市千人视频监控保有量平均水平仅为 41,相比美英的96和 75具备较高提升空间。同时,在 AI、物联网等新技术的加持下,安防产品价值提升,同时需求主体正逐步从 G 端向B 端和 C 端扩展,新安防的市场在快速扩大。

  一级市场AI安防领域融资不断:四大AI独角兽——商汤、云从、旷视、依图均把安防作为重点布局领域;商汤和旷视在2018年均融资近6亿美元,依图在7月完成1亿美元融资,云从在2018年获得广州市政府的20亿元的政府扶持资金,并在11月完成了B轮5亿元融资。AI安防领域一级资本市场的活跃,说明了行业技术革新的确定性趋势和巨大的潜在空间。

  视频分析的AI价值。安防领域是人工智能投资的重要领域。随着人工智能技术的发展,计算机对视频图像的处理技术,将极大的增加视频监控的使用效率和大数据价值的利用率,摄像机采集图像的功能将不再受限于安全防范目的。因此,“人工智能+安防”在帮助客户提升业务效率的同时,也极大程度地拓展了视频技术实现业务管理需求的市场空间。AI在安防的渗透,将从后端开始,向前端延伸,前端市场的渗透依赖于芯片成本的下降,AI赋能之后的前端市场的想象空间更宽广。

  报告正文:

  1.1 “雪亮工程”带来新增长

  “雪亮工程”自2016年在山东与四川部分城市开始试点,2017年开始在全国 29 个省市展开,进入建设高峰期。“雪亮工程”是继“平安城市”之后,又一全国性的安防视频网络建设工程,所采用的技术、产品、解决方案都比较一致。雪亮工程是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。

  根据 ITS114不完全统计,2017年我国安防(政府需求类视频监控)与雪亮工程千万项目市场规模约 423.65 亿,同比增长约 136.86%,项目数705 个,千万项目平均投资额约为 6008万。2017 年亿元安防类项目中,“雪亮工程”项目共 8 项,占比 9.41%,项目总金额 28.50 亿元。2017年“雪亮工程”项目市场开始爆发,并成为安防行业新的增长点,其中参与者主要分为通信运营商、安防企业、智慧交通企业、地区性工程商等。

  1.2 AI安防视频分析的开始

  回顾安防行业历史上几次大的革新,体现了“技术创新——模式创新”不断更迭的过程;在经历了数字化、网络化以及解决方案转型之后,安防行业在2017年又一次进入技术创新时代,AI安防视频分析技术的应用使整个安防产业的价值链提升。

  2017年以来,带有深度学习功能的前后端安防产品不断推出,后端人像大数据平台开始渗透,具备交付智能化产品和方案的厂商脱颖而出。安防的龙头产商开始积极布局,如大华股份,在2017年推出基于GPU和深度学习的“睿智”系列视频结构化服务器、以及基于VPU的“慧”系列智能交通摄像机;海康威视开始从AI中心产品拓展到AI前端和后端产品,推出的VPU/GPU和深度学习技术的“深眸”系列智能摄像机、“超脑”系NVR、“神捕”系列智能交通产品、以及“脸谱”人脸分析服务器等开始在解决方案中整合应用。这轮技术创新主导下,也存在着一定的模式创新。AI在安防行业的渗透,从后端开始,向前端延伸,而前端市场的渗透依赖于芯片成本的下降,未来前端市场的想象空间更宽广。

  2、2018年安防行业:宏观影响

  2018年以来,受到国内经济去杠杆及贸易摩擦影响,市场对安防监控行业未来的成长空间产生疑虑。

  2.1 贸易:悲观影响安防厂商出海

  根据2018年11月A&S 发布“2018年度全球安防50强”榜单,海康威视和大华股份继续领跑,分别位列第一和第二。据估计,2017年我国安防行业对外出口贸易约100亿美元,海外市场为国内安防厂商重要的长期增长驱动。2018年贸易中,美国对中国加征税的时期也正值中国安防企业“出海”的高峰期,一定程度上影响了安防行业整体的发展,以及市场情绪;但从量化分析来看,贸易实际对安防厂商短期影响不大。以龙头企业海康威视和大华股份为例,公司在2017年海外营收占比分别为30%和36%的,其中对北美销售营收占比约为8%和5%。

  另一方面,从长期来看,由于2018年12月2日中美双方商议停止升级关税等贸易限制措施,贸易短期有望缓解,此前担心的税率上升的可能性降低,安防厂商美国销售受到进一步影响的可能性暂缓。

  2.2 政府去杠杆

  2018年,受政府去杠杆影响,安防行业整体收入增速出现短暂下滑现象。2018年全年政府安防项目招标金额同比增速-36%,景气度不及2017年,其中公安类项目招标金额同比降幅更大。同时,由于地方政府投资活动的约束加强,导致2018年基建投资增速放缓;2018年我国1-9月基建投资增速仅仅为4.2%,较去年同期下滑 15.6 个百分点。宏观环境变化使安防厂商增速受到了一定影响。

  以大华股份为例,16年 Q1~17年Q3公司季度营收平均增速为41%,17Q4~18 年 Q3平均增速下滑至 30%;海康威视2018年Q3单季度收入增速14.58%,主要原因是公司为应对国内去杠杆,资金链紧张的大环境,加强应收账款的风险控制,主动帮助经销商渠道去库存,减少了公司产品销售,影响当期收入近10亿元。我们认为,目前来看,去杠杆影响逐渐减弱,安防属于较刚性的政府支出;短期环境波动不影响安防行业长期发展趋势。

  2019新变化

  3.1 AI快速落地

  在2016年开始AI监控视频分析技术革新之后,经过2年发展,行业内逐渐形成了成熟的整体智能化方案,人脸识别、车辆识别、行为识别、场景识别等功能纷纷突破应用门槛,针对具体场景的应用方案也不断成熟,安防监控行业的新一轮智能化快速落地。

  考虑到视频监控系统的网络传输压力和存储成本,以及为了提高系统效率和反应速度,目前行业内已经形成了云边融合的智能化方案共识。

  边缘测,在前端摄像头中内置嵌入深度学习算法的AI芯片,对视频内容进行实时感知计算,将识别和分类的结果实时应用,并按需将高质量结构化数据及分析结果传回云端。

  在云端,利用集中部署的池化资源优势,进行更高层级的感知和认知层面的计算,并且按需进行大数据关联性分析

  在云边融合的架构下,近年来安防行业头部厂商纷纷推出自家智能化产品和解决方案。举例来看,海康威视、大华股份、宇视科技、华为等供应商均已推出了各自的针对具体场景的智能化应用方案以及具体环节的智能化产品。

  另一方面,在智能化趋势确定的情况下,对智能化落地的进度最为关键的影响因素便是芯片的成本。2018年安霸、海思的方案已经在小批量测试,而海康大华也都在开发自研智能监控SoC芯片;我们认为,随着根据应用场景定制的专用SoC智能监控芯片的逐渐成熟高性价比的专用芯片对通用芯片的替代将使得智能监控设备的成本有望大幅降低,安防监控智能化进程在今年可期加速落地。

  3.2 招投标提升,需求恢复景气

  政府端是安防行业的重要下游市场,展望2019年,经历了2018年政府去杠杆之后,我们对安防的政府端需求相对乐观。一方面,宏观下行背景下,若通过基建拉动经济,势必对应安防项目量的增长;另一方面,由于各地方政府主要通过招投标的方式,进行安防项目的设备采购及建设,并应用于平安城市、交通管控等领域;我们从招投标数据中可以观察到18Q4招投标项目的快速提升,18Q4 招标总数量 600 件,同比增长54%;中标总数量 661 件,同比增长32%,环比增长12%;招标总金额 191 亿,同比增长99%,中标总金额 171 亿,同比增长8%。这些招标项目在19Q1、Q2中标并落地实施,形成对相关上市公司的基本面支撑。

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